Macskafogó: Intro ; Gusztáv ; Frakk, a macskák réme ; Mirr-murr, a kandúr ; A nagy ho-ho-horgász ; Kukori és Kotkoda ; Amigo Mio - Lusta Dick dala ; Mekk Elek, az ezermester ; Dr. Bubó ; Vizipók-csodapók ; Vuk ; Hófehér: Nem pénzkérdés a boldogság ; Macskafogó: A denevérek támadása
Gyárfás István Trió: Gyárfás István - gitár ; Oláh Zoltán - nagybőgő ; Cseh Balázs - dob